一然回火热处理炉可改变淬火碳钢组织转变。一然回火炉回火过程包括马氏体分解，碳化物的析出、转化、聚集和长大，铁素体回复和再结晶，残留奥氏体分解等四阶段回火反应。低中碳回火过程是相互交叠的四个阶段：

一阶段回火：马氏体在室温下是不稳定的，填隙的碳原子可在马氏体内进行缓慢的移动，产生一定程度的碳偏聚现象。随着回火温度的升高，马氏体开始分解在中、高碳钢中沉淀出ε- 碳化物，马氏体的正方度减小。

第二阶段回火:温度在残留奥氏体转变。回火到一定温度范围， 淬火钢中原来没有转变的残留奥氏体，此时将会发生分解，形成贝氏体组织。在中碳和高碳钢中这个转变比较明显。含

第三阶段回火:马氏体分解完 ，正方度消失。 ε-碳化物转化为渗碳体 。渗碳体和基体保持严格的 取向关系 。渗碳体往往在ε-碳化物和基体的界面 上、马氏体界面上、高碳马氏体片中的孪晶界上和原始奥氏体晶粒界上形核。

第四阶段回火:温度在渗碳体球化和长大，铁素体回复和再结晶。渗碳体球化，逐渐发生集聚性长大。过程进行中，较小的渗碳体颗粒溶于基体，而将碳输送给选择生长的较大颗粒。位于马氏体晶界和原始奥氏体晶粒间界上的碳化物颗粒球化和长大的速度快，因为在这些区域扩散容易得多。铁素体在发生回复过程。